Сл. д'Арси
Муз. его же
Исп. Мелдис (голос, эффекты), Лориоль (голос, гитара), Митрилиан (голос)
1993, Москва

Утро. Пока еще рано.
Уставши играть в Палантир...
Любимая болонка Сарумана
Из блюдечка пьет кефир.

В Пригорье Бродяжник усталый
С Ангмарцем хлещет вино...
Хотя Митрандир и не звал их -
Он пьет, и ему все равно!

А в Мордоре Саурон злится,
И стремные песни поет...
Не пьется ему и не спится:
Учителя Саурон ждет!

Последний куплет был дописан позднее

А сам Саруман в Валиноре
Про все это пишет стихи,
Не зная ни счастья, ни горя,
Ни толкиенской чепухи.